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金锣冷鲜肉--肉制品行业的中长期发展趋势
发布人:金锣发布时间:2016-11-10 13:52
      中期趋势——主流媒体强势介入、地方垄断破冰。屠宰的区域垄断问题一直是品牌猪肉企业全国化市场推广的一大障碍。“10.3弋阳双汇”遭遇地方保护主义事件发生后,央视在内的主流媒体都进行了大幅曝光,央视对江西弋阳事件定性是“对市场规则的一种粗暴践踏”,三中全会也再次强调要打破市场壁垒。在主流媒体的强势介入下,地方保护和地方垄断势力将逐步式微,品牌企业的全国化布局才能提速。长期趋势——从美国经验看,餐桌食品行业批量生产百亿美金市值以上的大公司&长牛股。
(1)餐桌食品行业并非暴利行业,而是依靠薄利多销的行业;
(2)餐桌食品行业空间巨大,巨头销售规模体量都比较大,平均年销售额达1000亿RMB;(3)强势品牌影响力和消费者选择习惯作用下,这些巨头的市场占有率和盈利增长较为稳定,从而得到资本市场持续青睐,享受高估值溢价;
(3)餐桌食品巨头通常都是长牛股,几大巨头的股票股价在过去三十年都上涨了几十倍至几百倍总的来看,传统龙头都面临从价格竞争转向品牌竞争的战略调整。但我们对这个行业充满信心,中国猪肉品牌化的进程才刚刚开始,双汇、雨润等具备一定品牌力的全国化企业将长期受益于行业升级,而新生品牌如壹号土猪一旦完成差异化的品牌塑造也将迎来爆发式的增长,正如壹号土猪创始人陈生所说“在传统行业中,生猪产业是最后一块肥肉,消费品市场已经被各行业巨头瓜分,唯有猪肉处于极度分散的状况,发展潜力巨大”。